One of the leading private industri

One of the leading private industrial enterprises in the south of Russia – KFLZ – is interested in refinancing its current loan portfolio to continue sustainable development and maintain market competitiveness in conditions of low business activity in international primary commodity markets.
The prime specialization profile of the factory is the production of ferroalloys, which are required mainly in the market of ferromolybdenum of world standard quality.
Unlike many other industrial enterprises in Russia, KFLZ owns almost all its facilities, as well as land; has unique production technologies, including proprietary ones, enabling the use of cheaper, low-quality raw materials without compromising the quality of the finished product; has developed and owns a ready for deployment technology of production of low-carbon ferrochrome, due to which the range of products can be increased within a short period of time.
Shareholders of the company are individuals, Russian citizens, who value their established, high reputation in the Russian market.
An approximate annual revenue of the enterprise is 50 million U.S. dollars, excluding VAT.
Under the circumstances, the amount of the current loan portfolio is 35 million U.S. dollars; at present, the main lenders are 3 Russian banks, one of which is a major bank, partly owned by the state.
As you know, for certain reasons, the Central Bank of Russia raised the base rate greatly over the last year; as a result, annual interest rates on bank loans have grown to 15-17%.
Based on the foregoing, the following possible ways of interaction with stakeholders are proposed for consideration:
1. For banks and financial-crediting institutions
The factory is ready to consider proposals of interested foreign banks concerning refinancing of the full amount of the outstanding debt or a part thereof, on the following terms:
- The annual interest rate not exceeding 5%
- Currency of the loan – U.S. dollars
- The duration of the loan - 5-7 years, with the possibility of extension
- The collateral - the factory stock and property; another possibility is a pledge of export earnings from the export contracts on ferromolybdenum and other ferroalloys.
A success fee is provided upon reaching an agreement and effecting a transaction under this option; the amount of the fee is to be discussed individually.
2. For financial investors (private and/or institutional)
The shareholders are ready to invite an interested financial investor to participate in the capital stock/equity, and to transfer shares up to a controlling stake (50% + 1 share, or 51%) to this investor; with 100% of the factory stock estimated by shareholders as 50 million U.S. dollars.
The financial investor is guaranteed an annual return/dividend not less than 8.5% per annum in rubles, which will be paid in any case, regardless of the results for the year.
3. For strategic investors
Investors from Asia /Iran, India, Thailand, Indonesia, etc./ are well aware of the strong demand in their countries for ferroalloys produced in Russia, due to their competitive prices.
A number of state-owned companies of India and Iran are currently considering the possibility of acquiring assets in Russia in order to provide the industry of their countries with cheaper raw materials and components.
The shareholders of the factory are ready to offer strategic investors any share, from a minority to a controlling block, up to a dominant share /75%/, based on the evaluation of 100% stock as 50 million U.S. dollars.

Результаты (русский) 2:

Один из ведущих частных промышленных предприятий на юге России - KFLZ - заинтересована в текущих рефинансирования кредитного портфеля ИТС Продолжайте поддерживать устойчивое развитие и конкурентоспособность на рынке в условиях низких деловой активности в международных рынков сырьевых товаров.
Премьер профиль специализации завода это производство ферросплавов, которые требуются в основном в рынке ферромолибдена мирового стандарта качества.
В отличие от многих других промышленных предприятий в России, KFLZ Владеет почти все свои средства, а также земли; обладает уникальными технологиями производства, в том числе проприетарных, что позволяет использовать более дешевые, низкого качества сырья, без ущерба для качества готового продукта; Развитая и имеет Владеет готов к развертыванию технологии производства низкоуглеродистой феррохрома, из-за которой ряд продуктов может быть увеличена в течение короткого периода времени.
Акционеры компании являются физические лица, граждане России, который установил свою ценность, высокие . Репутация на российском рынке
приблизительная Годовой доход предприятия составляет 50 млн долларов США, без учета НДС.
В этих условиях сумма кредита портфолио тока составляет 35 миллионов долларов США; В настоящее время, основные кредиторы 3 российских банков, один из которых основным банком, частично принадлежат государству.
Как вы знаете, по определенным причинам, Центробанк России повысил базовую ставку значительно в течение последнего года; . В результате годовые процентные ставки по банковским кредитам выросли до 15-17%
На основании вышеизложенного, следующие возможные способы взаимодействия с заинтересованными сторонами предлагается для рассмотрения:
1. Для банков и финансовых учреждений-кредитования
завод готов рассмотреть предложения заинтересованных иностранных банков относительно рефинансирования в полном объеме просроченной задолженности или ее часть, на следующих условиях:
- Годовая процентная ставка не превышает 5%
- из валюте Кредит - доллары США
- срок кредита - 5-7 лет, с возможностью продления
- обеспечение - Фабрика фондовой и собственности; Другая возможность состоит в залог экспортной выручки от экспортных контрактов на ферромолибдена и других ферросплавов.
Плата успех обеспечен при достижении соглашения и осуществления операций, проведенных под этой опции; Размер платы будет обсуждаться индивидуально.
2. Для финансовых инвесторов (частных и / или институциональных)
Акционеры готовы пригласить заинтересованного финансового инвестора для участия в капитале фондовой / Equity, и передать акции до контрольного пакета акций (50% + 1 акция, или 51%) до этот инвестор; 100% заводской складе оценкам акционеров, как 50 миллионов долларов США.
Финансовый Инвестор Гарантированный годовой доход / Меньше дивидендов не 8,5% годовых в рублях, которые будут выплачены в любом случае, независимо от результатов для в год.
3. Для стратегических инвесторов
Инвесторы из Азии / Иран, Индия, Таиланд, Индонезия и т.д. / хорошо осведомлены о запросах сильной в своих странах Производимые на ферросплавы в России, из-за своих конкурентных цен.
количество государственных компаний Индии и Иран в настоящее время возможность рассмотрения приобретения активов в России, чтобы обеспечить промышленность своих стран с более дешевого сырья и компонентов.
Акционеры завода Готовы предложить стратегические инвесторы доли, от меньшинства, чтобы контрольный пакет, до к доминирующей доли / 75% /, на основе оценки 100% акций в 50 млн долларов США.